温泉地として知られる大分県湯布院町。2004年1月に行われた湯布院町議選を追いかけたドキュメンタリー。監督は、日本大学芸術学部入学後、自主映画を制作してきた22歳の楢本皓。よそ者の若造が古くて小さな町に飛び込み、熱気と混乱に包まれた選挙戦の模様を新人候補3人の活動を中心にカメラを回してゆく。